Шаблоны настроек для популярных сценариев
Сценарии можно настраивать вручную или автоматически, используя шаблоны. Ниже приведены конфигурации настроек для наиболее распространенных сценариев.
Сценарии для раздела Производство собраны в статье Шаблоны сценариев для производства.
Создание Отгрузки при изменении статуса заказа
Если статус Заказа покупателя изменяется на Отгружен, создается связанный документ Отгрузка.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Статус изменен на Отгружен.
- Что нужно сделать? — Создать связанный документ Отгрузка.
Создание Входящего платежа к заказу с кастомным статусом
Если статус Заказа покупателя изменяется на {{Ваш статус}}, создается связанный документ Входящий платеж.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Статус изменен на {{Ваш статус}}.
- Что нужно сделать? — Создать связанный документ Входящий платеж.
Постановка резерва при создании заказа
При создании Заказа покупателя товары, указанные в Заказе покупателя, резервируются на складе.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Изменить резерв → Поставить резерв.
- При каких условиях? — Статус документа → Равно → Другое → Подтвержден.
Снятие резерва у заказа
Если Заказ покупателя изменяется, резерв с товаров, указанных в Заказе покупателя, снимается через три дня.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Изменить резерв → Снять резерв.
- Когда сценарий должен выполняться? — Через 3 дня.
- При каких условиях? — Свойство заказа → Статус документа → Равно→ Другое → Новый.
Отправка уведомления сотруднику по истечении срока заказа покупателя
Если срок выполнения Заказа покупателя истек, сотруднику отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Истек срок.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Владелец-сотрудник.
Отмена заказа по истечении его срока
Если срок выполнения Заказа покупателя истек, заказ отменяется.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Истек срок.
- Что нужно сделать? — Изменить заказ → Статус документа → Другое → Отменен.
Изменение владельца-сотрудника документа
При создании Отгрузки меняется сотрудник, ответственный за работу с этим документом.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Отгрузка.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Изменить отгрузку → Владелец-сотрудник → Другое → {{Сотрудник}}.
- При каких условиях? — Владелец сотрудник → Не равно → Другое → {{Сотрудник}}.
Смена статуса заказа на Отгружен при одновременном выполнении нескольких условий
Статус Заказа покупателя меняется на Отгружен, если выполняется несколько условий.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Изменить заказ → Статус документа → Другое → Отгружен.
- При каких условиях? — Отгружено (руб) → Больше→ Другое → 0, Сумма документа (руб) → Больше → Другое → 0, Статус документа (руб) → Равно → Другое → Собран.
Перевод Счета покупателя в определенный статус при поступлении оплаты
При оплате Счета покупателю его статус меняется на {{Ваш статус}}.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Счет покупателю.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Изменить счет → Статус документа → Другое → {{Ваш статус}}.
- При каких условиях? — Оплачено (руб) → Равно → Сумма документа (руб).
Отправка уведомления ответственному сотруднику при создании Приемки
При создании Приемки сотруднику отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Приемка.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Владелец-сотрудник.
Снятие резерва у просроченного заказа
Если срок выполнения Заказа покупателя истек, снимается резерв с товаров, указанных в Заказе покупателя.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Истек срок.
- Что нужно сделать? — Изменить резерв → Снять резерв.
Напоминание о готовности заказа к сборке
Если статус Заказа покупателя меняется на Подтвержден, создается задача для сотрудника и ему отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Статус изменен на Подтвержден.
- Что нужно сделать? — Создать задачу → Владелец-сотрудник, Отправить уведомление → Владелец-сотрудник.
Контроль оплаты счетов
При создании Счета покупателю создается задача проконтролировать поступление оплаты.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Счет покупателю.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Создать задачу.
- При каких условиях? — Дата планируемой оплаты → Больше → Текущая дата.
Постановка задачи на проверку комплектации после создания Отгрузки
Если статус Заказа покупателя изменяется на Отгружен, создается задача на проверку комплектации.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Отгрузка.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Создать задачу → Владелец-сотрудник.
- При каких условиях? — Оплачено (руб) → Равно → Сумма документа (руб).
Постановка задачи с напоминанием об оплате ответственному сотруднику
Если статус Заказа покупателя изменяется на Новый, через пять дней создается задача на сотрудника.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Статус изменен на Новый.
- Что нужно сделать? — Создать задачу → Владелец-сотрудник
- Когда сценарий должен выполниться? — Через 5 дней.
- При каких условиях? — Сумма документа (руб) → Больше → Другое → 0 и Оплачено (руб) → Не равно → Сумма документа (руб).
Отправка уведомления руководителю о невыполненном заказе
Если статус Заказа покупателя изменяется на {{Ваш статус}}, руководителю отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Статус изменен на {{Ваш статус}}.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Сотрудник → Другое → {{Руководитель}}, Тема: Контроль. Не выполнен заказ покупателя, Текст уведомления: {DOCUMENT_NAME} от {OPERATION_DATE} на сумму {OPERATION_SUM} перешел в статус {STATUS}. Владелец {OWNER}.
Отправка уведомления о «зависшем» заказе
Если Заказ покупателя не принял финальный положительный статус за определенный срок, сотруднику или руководителю отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Сотрудник → Другое → {{Сотрудник}}, Тема: «Зависший» заказ покупателя, Текст уведомления: Внимание! За 14 дней {DOCUMENT_NAME} от {OPERATION_DATE} не дошел до финального статуса.
- Когда сценарий должен выполниться? — Через 14 дней.
- При каких условиях? — Статус документа → Не равно → Другое → {{Ваш статус}}.
Изменение группы контрагента в зависимости от суммы заказа
Если сумма Заказа покупателя выше определенного значения, контрагент добавляется в новую группу.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Изменить контрагента → Группа контрагента → Добавить → {{Ваше значение}}.
- При каких условиях? — Сумма документа (руб) → Больше или равно → Другое → {{Ваше значение}}, Группа контрагента → Не содержит → {{Ваше значение}}.
Изменение ответственного сотрудника в зависимости от суммы заказа
Если сумма Заказа покупателя выше определенного значения, изменяется ответственный сотрудник.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Изменить заказ → Владелец-сотрудник → Другое → {{Сотрудник}}
- При каких условиях? — Сумма документа (руб) → Больше или равно → Другое → {{Ваше значение}}, Владелец-сотрудник → Не равно → Другое → {{Ваше значение}}.
Автоматическое добавление договора при создании заказа
Если при создании Заказа покупателя заданы контрагент и организация, договор указывается автоматически.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Изменить заказ → Договор → Другое → {{Ваше значение}}.
- При каких условиях? — Организация → Равно → Другое → {{Ваше значение}}, Контрагент→ Равно → Другое → {{Ваше значение}}.
Автоматическое добавление контрагента и договора в зависимости от канала продаж
При создании Заказа покупателя указывается контрагент и договор согласно данным из канала продаж.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Изменить заказ → Контрагент → Другое → {{Ваше значение}}, Изменить заказ → Договор → Другое → {{Ваше значение}}.
- При каких условиях? — Канал продаж → Равно → Другое → {{Ваше значение}}.
Отправка уведомления при изменении статуса Отгрузки
Если статус Отгрузки был изменен на {{Ваш статус}}, сотруднику отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Отгрузка.
- Событие — Статус изменен на {{Ваш статус}}.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Сотрудник → Другое → {{Сотрудник}}, Тема: Изменился статус Отгрузки, Текст уведомления: {DOCUMENT_NAME} от {OPERATION_DATE} перешла в статус {STATUS}.
Создание задачи на сборку товаров по оплаченному заказу
Если статус Заказа покупателя изменяется на указанный и счет по этому заказу оплачен, создается задача на сборку товаров по заказу. Задача создается на определенного сотрудника.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Создать задачу → Автор → {{Сотрудник}}, Исполнитель → Другое → {{Сотрудник}}, Срок → В день выполнения сценария, Тип задачи → {{Ваше значение}}, Задача: Собрать {DOCUMENT_NAME} от {OPERATION_DATE}. Планируемая дата отгрузки: {PLANNED_SHIPPED_DATE}.
- При каких условиях? — Статус документа → Равно → Другое → {{Ваше значение}}, Оплачено (руб) → Равно → Сумма документа (руб), Оплачено (руб) → Больше → Другое → 0.
Отправка уведомления после успешной оплаты счета
Когда покупатель оплатил счет по заказу, сотруднику отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Счет покупателю.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Сотрудник → Владелец-сотрудник, Тема: Пришла оплата по счету покупателя, Текст уведомления: Успешная оплата по {DOCUMENT_NAME} на сумму {OPERATION_SUM}.
- При каких условиях? — Оплачено (руб) → Равно → Сумма документа (руб), Оплачено (руб) → Больше → Другое → 0.
Контроль поступления товара на склад
Когда срок Заказа поставщику истекает, создается задача на проверку поступления товаров на склад.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказа поставщику.
- Событие — Истек срок.
- Что нужно сделать? — Создать задачу → Автор → {{Сотрудник}}, Исполнитель → Другое → {{Сотрудник}}, Срок → В день выполнения сценария, Тип задачи → {{Ваше значение}}, Задача: Проверить поступление товара на склад по {DOCUMENT_NAME}. Планируемая дата приемки: {PLANNED_ACCEPTANCE_DATE}.
Снятие ожидания у просроченного заказа поставщика
Если срок выполнения Заказа поставщика истек, с товаров, указанных в Заказе поставщика, снимается ожидание.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ поставщику.
- Событие — Истек срок.
- Что нужно сделать? — Изменить ожидание → Снять ожидание.
- При каких условиях? — Статус документа → Равно → Другое → {{Статус}}.
Распределение заказов по отделам
Заказы покупателей при создании распределяются по отделам согласно заданным условиям.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Заказ покупателя.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Изменить заказ → Владелец-отдел → Другое → {{Ваше значение}}.
- При каких условиях? — Организация → Равно → Другое → {{Ваше значение}}, Склад→ Равно → Другое → {{Ваше значение}}.
Отправка уведомления для отслеживания перемещений через транзитный склад
Если при перемещении товаров используется транзитный (промежуточный) склад, в указанный срок сотруднику отправляется уведомление о необходимости изменить склад с промежуточного на конечный.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Перемещение.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление → Сотрудник → Другое → {{Сотрудник}}, Тема: Контроль перемещения, Текст уведомления: Изменить склад после поступления товаров на второй склад по {DOCUMENT_NAME}.
- Когда сценарий должен выполниться? — Через 2 дня.
- При каких условиях? — На склад → Равно → Другое → {{Склад}}.
Постановка задачи при создании нового контрагента
При создании нового контрагента для ответственного сотрудника создается задача связаться с клиентом. Срок выполнения задачи — 1 час.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Контрагент.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Создать задачу Автор → {{Ваше значение}}, Исполнитель → Владелец-сотрудник, Срок → Через 1 час, Тип задачи → {{Ваше значение}}, Задача: Связаться с клиентом {COMPANY_NAME} в статусе {STATUS} из группы {COMPANY_GROUP}.
- При каких условиях? — Статус → Равно → Другое → {{Ваше значение}}.
Оповещение руководителя, если лид не был сконвертирован вовремя
Если статус контрагента не изменился на финальный положительный статус (необходимо выбрать ваш аналогичный статус) за определенный срок, руководителю отправляется уведомление.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Контрагент.
- Событие — Создан.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление Сотрудник → Другое → {{Ваше значение}}, Тема: Лид не сконвертирован, Текст уведомления: Внимание! За 30 дней сотрудник {OWNER} не закрыл {COMPANY_NAME}.
Согласование условий, коммерческого предложения или договора
Если статус контрагента изменился на статус Ожидает подтверждения (необходимо выбрать ваш аналогичный статус), создается задача для руководителя согласовать условия в течение 1 дня.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Контрагент.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Создать задачу Автор → {{Ваше значение}, Исполнитель → {{Ваше значение}}, Срок → Через 1 день, Тип задачи → {{Ваше значение}}, Задача: Согласовать условия по контрагенту: {COMPANY_NAME} с комментарием: {COMMENT}.
- При каких условиях? — Статус → Равно → Другое → {{Ваше значение}}.
Напоминание об оплате счета
Если статус контрагента изменился на статус Ожидает оплаты (необходимо выбрать ваш аналогичный статус), через 3 дня отправляется напоминание проверить оплату ответственному сотруднику.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Контрагент.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление Сотрудник → Владелец-сотрудник, Тема: Напоминание об оплате, Текст уведомления: Уточнить по оплате у {COMPANY_NAME} с типом {COMPANY_TYPE}.
- При каких условиях? — Статус → Равно → Другое → {{Ваше значение}}.
Оповещение о закрытом контрагенте
Если контрагент принял финальный отрицательный статус Сделка не заключена (необходимо выбрать ваш аналогичный статус) или попал в определенную группу, отправляется оповещение руководителю.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Контрагент.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Отправить уведомление Сотрудник → Другое → {{Ваше значение}}, Тема: Контрагент закрыт, Текст уведомления: Закрыт контрагент {COMPANY_NAME} в статусе {STATUS} из группы {COMPANY_GROUP}. Ответственный: {OWNER}.
- При каких условиях? — Статус → Равно → Другое → {{Ваше значение}} или Группа контрагента → Содержит → {{Ваше значение}}.
Напоминание о повторной продаже
Если Контрагент принял финальный положительный статус Сделка заключена (необходимо выбрать ваш аналогичный статус), через 45 дней создается задача сотруднику на повторную продажу.
В настройках сценария укажите:
- Объект — Контрагент.
- Событие — Изменен.
- Что нужно сделать? — Создать задачу Автор → {{Ваше значение}}, Исполнитель → Владелец-сотрудник, Срок → Через 7 дней, Тип задачи → {{Ваше значение}}, Задача: Согласовать с клиентом {COMPANY_NAME} новую сделку.
- При каких условиях? — Статус → Равно → Другое → {{Ваше значение}}.
